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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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2、7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股(gu)东净减(jian)持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。