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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流(liu)动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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目前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)(duan)整體(tǐ)(ti)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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美国总统特(te)朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的(de)贸易期(qi)限，各(ge)国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更(geng)高关税。他(ta)在接受福克(ke)斯新闻采访时表(biao)示：“我认为不需要延长” 。随后他(ta)补充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不(bu)了的(de)。”在此之前，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所欲为”，包括延长(zhang)或(huo)缩短(duan)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善🍉😈🥔，融资资金净流入规模扩大👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏👡👝；IPO发行规模小幅回落🍉👄🍉👿，再融资规模持平前期🍏🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝👚🌽🥬👄，结构上融资资金有望延续净流入。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行(xing)，未來行業(ye)産(chan)能(neng)過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)(su)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。