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何涛：年轻白领😻🥭😡，对智能和科技有向往的一批人💌🍄。我之前以为印尼就是缩小版的中国🍑🎒🤬🥦，大家都要拼命搞钱💓、不舍得消费。其实不是👘🧄💯🍉，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑👘🍈。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄👙🥔，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小🍆🥑，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会👿。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月29日，21世纪经(jing)济报道(dao)记者(zhe)致电乐高乐(le)园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍(reng)正常开(kai)放，且(qie)今天为试营业最后一天(tian)，乐园正(zheng)式开放时间为7月5日。目(mu)前，涉事大飞车项目正常运营(ying)。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已(yi)向游客致歉并进(jin)行安抚。”

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍆🍈🧅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🤍😡。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥝，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍑🍊，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🎒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、贵金属板块💯💗🥔👘，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💖，政策不确定性升级🥾💘，央行持续购金🎒，黄金占外汇储备比例提升💔，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😈🍅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💞🩱。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💋👗👗🩳，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。