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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🥻🌽🍏🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍅🧅😠🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏💗👘💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💗🥥🌽，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💞💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🩰👝。风格方面🥭🩰🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🥕，即供需偏过剩将限制上行高度🥭，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企(qi)的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)(chan)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、6月29日午间，中国稀土集团(tuan)有限公(gong)司（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官(guan)方微信发布声(sheng)明表示，针对近(jin)期有网民发(fa)布的中国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信(xin)息，中国稀土集团郑(zheng)重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调(diao)整(zheng)系中国稀土集团和中国(guo)稀土根据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明(ming)，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中(zhong)国稀土集团和中国稀土各(ge)项工作未因相关人员变动受到影响。

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