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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年(nian)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降(jiang)5.41%；歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比(bi)下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、从中长期角度🩰，我们建议以周期为轴🥝🎒，供需为锚💯🥾🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍆🍓🍓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍉🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠👠💕、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕👚、风电、储能🧄、氢能、核电）🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎👘🧡。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。