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CTA 策略：今年上半年中证商品期货(huo)指数下挫(cuo) 0.16%，以(yi)震荡走势为(wei)主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细(xi)分板(ban)块走势分化明显，贵金(jin)属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子(zi)最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数(shu)上涨(zhang) 2.96%，各子策略全部获利，累计收益(yi)率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息(xi)的大(da)周(zhou)期中，CTA 策略仍保持着较为有利的(de)市(shi)场运行环境，关税谈判和海外政策的不确(que)定性仍然存在，市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周(zhou)期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿，更优的策略是低位布局🍈💕🩳🍉，善用赔率思维🥭💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇💘🥿💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩳💌👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍒🥔🥭🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋🥭🍈。

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