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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显(xian)回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年(nian)5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净(jing)流(liu)出203亿元(yuan)。

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6月24日🤬💋💖，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍉🍆，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补🤬👡🍄，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月(yue)合(he)约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的(de)-0.03%环(huan)境变差。IH当月合(he)约近(jin)一季(ji)度平均每周基差(cha)变(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠🍒💗👅🍊，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱👚👝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝🍎🍉🥝，ROE增速约为14%🍉👛🍉🥝。相比之下🩱，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥝😡，我们认为🥻🍊，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩳🥦🥦，拉长时间来看🌽，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😠🩰🧅🥿。