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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅🍌🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋💘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿👢👄👅。而2018年以来💕💟🥒💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🥔🍄🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🍇🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌🥾💝🥕🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🥔👠，是重要的选股方向

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总量(liang)政策方面(mian)，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相(xiang)关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民(min)银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务(wu)部、金融(rong)监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个(ge)方面提出19项(xiang)重(zhong)点举措(cuo)。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关(guan)于打造消(xiao)费(fei)新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消(xiao)费政策(ce)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥒💘。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💛👞🍋🌽、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🩰🍒💗，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四🥒💖🥿🍅🥻，市场交易和增量资金层面👛🍏🥬，近期在以伊冲突缓和后🍇🍒💖，A股权重板块上涨👙💕💕💓，市场风险偏好整体回暖👄。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👗、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥬😡、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👚💕😠🩳。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👜、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。