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民(min)主党人和一些经济学(xue)家认为，使用当前政策基(ji)准使(shi)共和党议员得以规避原本会限制该法(fa)案财政影响的规则。他们(men)表示，这会危及国家的财政轨迹。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜(cai)單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼(gui)糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方(fang)麵(miàn)，各(ge)類(lei)增量資金相對均衡(heng)。

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对市场而言👅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥻，000-24🥬👘，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥝💘，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥥，短期流动性边际趋紧💝💋🥒🩱😠，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👘，都不排除造成市场波动。因此，我们建议😈🥝🍈🍅👢，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍊🥥，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩰。如果出现较**动👿🧡🩳，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、具体而言，比(bi)依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术(shu)有限公司(si)，权益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何光波导(dao)显示镜片的(de)专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导(dao)二维波导(dao)镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月(yue)15日互(hu)动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最(zui)大的供应商，理(li)湃光晶目前已投产10万级规(gui)模(mo)的(de)生产线，并已启动投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场。

2、景气方面🥦🩰，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅🥥、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱💔🥬👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔🧡，公用事业燃气价格上行🍋。