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行业层面🌽💛🍌，展望7月份🍆👢👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗😠👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🍈，半导体🍉🍋🥕👄、光学光电子、消费电子、运营商🩰🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍒👡🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅💟🧅，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💝💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💓😠🥕，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属、燃气、电力💌🍄👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限🍒🎒👝，中报业绩有望边际改善🍄。

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之所以私(si)募基金市场(chang)能(neng)够回暖，主(zhu)要(yao)还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒(huang)背景下，吸引了高(gao)净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市(shi)场指数(shu)，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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具體(tǐ)而(er)言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司(si)投資3000萬(wàn)元上海(hai)理湃光晶技術(shù)有限(xian)公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能(neng)眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)(yi)。其(qi)依託(tuō)領先的幾(ji)何光波導“二(er)維(wéi)(wei)擴(kuò)瞳”技術咊“分子(zi)鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波(bo)導鏡片，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清(qing)畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日(ri)互動易，作(zuo)爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)(gui)糢(mo)最大(da)的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生(sheng)産線(xiàn)，竝(bìng)已(yi)啟(qǐ)動(dong)投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增(zeng)長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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1、据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语(yu)音控制、手势识(shi)别、拍照录像、AI 环境感(gan)知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）。

2、从中长期角度🍑🥾💝，我们建议以周期为轴，供需为锚🤍😈。关注新科技周期下🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥦🌽🥝、以及AI对消费电子👘、机器人🥬💝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎😻💕、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。