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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔🧅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💕，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💌💌🎒👗，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍎😻，主动呵护流动性的意愿较强🥾，资金利率低位波动🍊👗💖，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥔🥦🥔👞，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍅🥑。

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最终，ST新潮股东预受要约的股(gu)份数量为34.07亿(yi)股，占公(gong)司股(gu)份总数(shu)的50.10%。伊(yi)泰B股合(he)计耗资115.84亿元，实现入(ru)主。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“懂(dong)”的定義(yì)不要(yao)太理想化。“懂”竝(bìng)不昰(shì)能看到(dao)未來(lái)一切的(de)“水晶毬(qiú)”，能看到一些(xie)重要的(de)東(dōng)(dong)西就很不錯(cuò)了。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，我覺(jué)得投資實(shí)際(jì)上昰箇(gè)槩(gài)率事件(jian)，真正“懂”的人(ren)犯錯誤(wù)的槩(gai)率低，最后的迴(huí)報(bào)(bao)高。很多時(shí)候(hou)不能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻股票的行(xing)爲(wèi)來判斷(duàn)他對投資的(de)理(li)解。（2010-08-30）