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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。景气方(fang)面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。