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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🤬，主因是人民币的不断升值🍑💘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬🍏，汇率成为了决定大势的主变量👝👿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈🤬🍓、军工💔🥥、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。