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展望后市💋🍅🎒👅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍎👗，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥑👚，国内政策面以稳为主🧡，经济数据短期呈现韧性💞🤍，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥦💔💔，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💕，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍌🥝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍏🍅😻🍏💖，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💓🍋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👢🍅🩳。

参与活动条件：99在线精品视频

摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包(bao)括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上(shang)週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)(jin)行股(gu)票與(yǔ)(yu)石油的(de)混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)(hui)上漲(zhǎng)，而(er)與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)(lei)資産(chǎn)近(jin)期的相關(guān)性達(dá)(da)到了高點(diǎn)，但他們(men)強(qiáng)調(diào)，在(zai) geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)(wang)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。

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中游制造业整(zheng)体利润在一季度有明显修复，二(er)季度(du)以来(lai)，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓(huan)，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍(reng)有(you)部分领域业绩有望改善。

活动说明：日韩一欧美内射在线观看

1、綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣(bi)政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)(biao)述，央行支持性的政筴思路仍(reng)未轉變，短期內(nèi)(nei)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大(da)的實施空間(jiān)。

2、接下来，各地各部门还将(jiang)持续推进相关工作(zuo)。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设(she)备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新(xin)融资成本。这(zhe)既能为传统产业注入新的活(huo)力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好(hao)的发展(zhan)环境。