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2025-07-02 07:24:25 作者：秦旭东

近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👄🥒💛🍋🍎，中东局势超市场预期平息🧡💟🥦🥑🍒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😈👿🍏，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🩰，特朗普近期在外交政策上的表态👗🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥒🥬🥻🤬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝👡👛，故近期美元资产回流👛👿👄🩰，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍋🍆，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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总量政策(ce)方(fang)面，6月促消费(fei)政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地(di)方(fang)下达(da)了共计(ji)1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下(xia)达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总(zong)局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化(hua)消费环境和(he)政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保(bao)险保障，积(ji)极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增(zeng)长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新(xin)场(chang)景。发(fa)展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源(yuan)，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股🎒🥒😡，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元🥾👘；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

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相比2014年底和2019年初🍅🧅🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🍊🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、从热点概念来看💖💕👚，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💗💕、数字货币指数🧅🩲🍍、跨境支付指数💖🥝🍅、财税数字化指数👢；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍇🍈🍍🍆👠、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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2、“贷款明(ming)白纸”既是企(qi)业融资(zi)成本的(de)“阳(yang)光账单”，更是金融高质量服务实体经济的“承诺书”。从制(zhi)度设计(ji)上看(kan)，这项(xiang)改革构(gou)建了(le)一个透明规范的融(rong)资成本信息(xi)披露体系，通过标准化模板，银行与企业共同确认(ren)贷款的全部(bu)成本构成，让原本分散在抵押登记、担(dan)保评估、中介服(fu)务等环节的各种费用一目了然，打破了银企之间的信(xin)息壁垒。对企业(ye)来说，“贷款明白纸”的出现不仅让企业(ye)对各种融(rong)资费用和收费(fei)主体做到(dao)心中有数，提高了融资透明度(du)，也让企(qi)业清(qing)晰了解是否充分享受贷(dai)款优惠政策，能够及时争取(qu)政策优惠，或通过议价合理降低融资成本，提升(sheng)了企业的融资获得感。对银行来说，通过“贷款明白纸”可以更全面了解企业的融资细节，有利于提供更(geng)加精准便利的(de)服务。

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