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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）💖🤍、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩱👜🧅🥿💞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🎒🍌、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💋🥔？”问题回复🍄，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💔，处于性能和良率提升阶段🍌。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👝🩱👚，数通市场快速增长👜🍄，仕佳光子相关产品订单量显著增加👘👗👠💯👙，业绩增速亮眼💗💌🤍😻。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥭🥥🍌，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👝，同比增长236.57% 💖🌽。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👄，同比增长1003.78%。

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1、旁边的星(xing)巴克(ke)臻选上海烘焙工坊，中午就开(kai)启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭(jie)幕(mu)以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾(gu)客点(dian)单。

2、7月增量资金或有望温和净流入💕🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚🥕💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温😠🩱🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💔。资金供给端🥥🍏🥥💖，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝🩰🥿🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒👛🥦🥔。资金需求端🥑💯🩳🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻🍋🌽🥕。