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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍎🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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此次被罚没金额最大(da)的是大信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的两则行政处罚决定书显示(shi)，大信所因涉嫌(xian)星星科技（**）、广(guang)汇物流财务(wu)造(zao)假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和(he)化(hua)学工业(ye)联合会主办，中国化工学会(hui)联合主(zhu)办，聚(ju)焦全(quan)球行业技术前(qian)沿与战略趋势，为企(qi)业(ye)提供转型升级(ji)解决方案(an)，切实推(tui)动行业发展从理论探(tan)讨迈向实际产(chan)业落地。