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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🍋🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡👛💟🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😻，后续建议关注半导体🥬🥻💞💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈🥻🥒👝😡；而另一方面，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后🍉🤬🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝💞🩱，结合估值🍄👄、拥挤度位置🥥🍇，短期风格层面继续关注科技👘🍈🍉💯，行业层面优选光模块/PCB👛🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗、小金属。

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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙(yin)子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格(ge)顯著。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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