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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因为驱动因素不同而(er)有(you)别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银(yin)与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量(liang)政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋势(shi)；3）4月(yue)关税风波后(hou)新消(xiao)费与创新(xin)药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和(he)流动(dong)性抱团(tuan)。

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3、从需求维(wei)度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原(yuan)油需(xu)求(qiu)预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球(qiu)原(yuan)油(you)需(xu)求增速预期维持(chi)在130万桶/日；将2026年(nian)全球原油需求增速预期维持(chi)在(zai)128万桶/日。预计2025年(nian)下半(ban)年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现(xian)优于预(yu)期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全(quan)球石油供应将增加(jia)180万桶/日，此前(qian)预测为增(zeng)加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总需(xu)求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿(yi)桶/日。国际能源署表示，除非出(chu)现重大中断，否则到2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的供应(ying)。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高(gao)于预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和中国这两大经济(ji)体的石油需求情况(kuang)，当前看美国(guo)的石油(you)产量隐身需求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的(de)原油进口以及加工量同比增速下滑，预计(ji)下半年均有(you)不同(tong)程度的承压。季节(jie)性来看三季度好于四季度，因而(er)季节性上来看，或呈(cheng)现先(xian)扬后抑的节奏。

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