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当前市场对两个聚(ju)焦问题给出(chu)反馈(kui)——地缘博弈走(zou)向和全球债务风险(xian)。全球资产尚(shang)未对豁免期之后贸易规则走(zou)向以及全球经济数据展(zhan)开定价。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂👅👙，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💘，但年内整体需求表现不佳👘，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨(jing)流(liu)入148.92億港元。

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3、进出口：美棉出口(kou)签约量低于往年(nian)同期，中(zhong)国棉(mian)花进口量(liang)当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱(sha)线、织物及其制品(pin)出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计(ji)值同比(bi)已(yi)经转负。

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1、然而，殘(cán)酷的現(xiàn)實(shí)(shi)昰(shì)：與(yǔ)(yu)所列擧(jǔ)的衕(tòng)業(yè)可比公司相比，有且僅(jǐn)有至純(chún)(chun)科技(ji)一傢(jiā)，經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)(jing)額(é)連(lián)續(xù)8年告負(fù)(fu)。這(zhè)意味着自(zi)上市以來(lái)，該(gāi)公司從(cóng)未通過(guò)自身生産(chǎn)經營實現真正的現金淨流入(ru)，持續處(chù)于“失血”狀(zhuang)態(tài)(tai)。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🤍👢💘，并对风险偏好形成压制🍎🎒。 四季度美国经济压力加大🩱🥝，若美联储降息预期兑现🍋👙🥔，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑😠🍎👄🥬。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥝🍇，并推升美联储降息预期🍑👝🧡。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥦🥾🥾，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍒🍉，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👙🍅😠👝。