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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场(chang)贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度(du)明显加(jia)大。

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今年以来，银行涨(zhang)势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银(yin)行指数累(lei)计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点。

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同时😡😡👚，美元快速贬值👙💓👜，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👚💔🥦，显著强化了港股流动性环境。资金面上👞，A股市场权重股纷纷赴港上市💓，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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操作层面👿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥑👛💝、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍊、军工、出口（摩托车😈🩱、风电等）💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍🥥💯🍄🍅。

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1、第(di)二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政(zheng)策方(fang)面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了货(huo)币政策边际收敛，对场外(wai)配资(zi)等也加大了监管力(li)度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💕👡🥻。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝😠，ROE增速约为14%😈。相比之下👿👢💝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😈🧡👞。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💗🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。