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6月份中國(guó)製造業(yè)(ye)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上(shang)陞(shēng)(sheng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇(ge)月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業(ye)中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)，比上月增加4箇，製造業景(jing)氣(qì)麵(miàn)(mian)有所(suo)擴大。

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在关税的不确定影响下🍉🤍🩲，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👛🍎。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍉🩳，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💔。6月议息会议后🥾🥥🥥👙，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾💟，且继续维持年内两次降息预期🍅，整体降息预期变化不大。

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根据(ju)中银理财(cai)2024年度信息披露报告，2024年末公司(si)总资产193.6亿元，营(ying)业收(shou)入29.58亿元，净(jing)利润19.63亿元。

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1、2025年上半(ban)年，蛋鸡存栏量持续(xu)增(zeng)加(jia)，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经(jing)历回(hui)调至低(di)位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低(di)点后，4月8日在基差回(hui)归及(ji)周边商品的影响(xiang)下，大幅反弹。5月底，主力由6月合(he)约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表(biao)现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加(jia)需求淡季，在三季度旺季行(xing)情(qing)到来前，基本面(mian)延(yan)续(xu)弱势格局(ju)。

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1、需求方面😡👛🍎，上周美国原油表需有小幅下行👙，不过在传统消费旺季阶段🍎，整体消费处于年内高位阶段🍏🍍，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🧅💘🤬，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹😡，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥾，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍆👛🥿🥻👘，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划😠。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。