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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍏，但已有所缓解🥾👠👜。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🩳🍄🧡、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍓，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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由于每年例如业绩预告🥾🥔🌽、两会、政治局会议🩳🍅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💔，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩰💗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧅、农林牧渔🩲🍑👡、基础化工、美容护理、社会服务🍌、有色🥕、钢铁等🍑。

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值得注(zhu)意的是(shi)，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现了(le)超240%的增长。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因(yin)子分(fen)别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本😡👗💛，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。