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2、具体来看，汽(qi)车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业(ye)绩增速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有(you)望延续较快增长。