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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次舰艇开放活动👅🍓👗👢🥥，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥬🍒🍄🩰，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🥒🥭。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🥝，约满即止🧄🧄😻。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行💝。五大细分板块走势分化明显🩳👗🥬，贵金属板块强势上涨😻👠，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🍅🤬🥥。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利👛🍍💛，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中👗🥝，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🧄🥾，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💕🍑，市场波动率有望放大💝，CTA 趋势策略环境中性偏强🍎🥒🥬🥑💟，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高👙👅🍅；CTA 套利策略环境中性偏强💔🍊，推荐配置👞💋🥻🧄。

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期貨(huò)(huo)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替期，在進(jìn)口玉(yu)米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的(de)”缺口理(li)論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)約(yuē)弱于現貨，基差走(zou)強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近(jin)月(yue)上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)(cong)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月郃(he)約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程(cheng)中多頭(tóu)迻(yi)倉有限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月郃約近(jin)期受製于2400元(yuan)整數(shù)關(guān)口(kou)壓(yā)製。7月初，關註(zhu)進口玉米拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)(tai)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格(ge)上(shang)行(xing)，玉米遠期01咊(hé)03郃約待價格平穩(wěn)后(hou)尋(xún)找賣齣保(bao)值的(de)機(jī)會(huì)。

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