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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月ETF资金整体延续净赎回👝🍈🥻💌，但净赎回规模有所收窄🍆，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👘，信息技术、军工💗、消费行业类ETF净申购规模靠前🤍。展望7月🍊，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍉🩱🍒👜🩲，行业类ETF有望继续活跃🥝。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的(de)机(ji)会，同时，资(zi)金(jin)面可能有更多的(de)边(bian)际(ji)变(bian)化。

2、从供应端(duan)看(kan)，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其(qi)中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同(tong)比增长4.8%。整体看尽管(guan)今年钢厂多数时段维持利润，但生(sheng)产(chan)自(zi)律性增(zeng)强，钢(gang)厂(chang)根据盈利情况(kuang)进行品种(zhong)间(jian)生产(chan)调节的能力(li)也很强(qiang)。假定全年(nian)粗钢产量压减4000万(wan)吨落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目(mu)前政策执行仍有(you)待观察。