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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥬🩲💖🧅🩳、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💝，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👄，行业供需格局预期改善🧡。2025年上半年🥾👅🥬，化工品价格指数小幅震荡下行💔🍏，化工行业仍处于低景气阶段💔👄💔🍋🍑，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥾💛👚，从供给👄🍆🍅🍑、需求、库存角度看🧡🥔👜，行业已出现积极变化🍌。综合来看🍊💋，在行业供需格局预期改善的背景下🥔，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👠，投资者更追求“回报”🍄，要么是稳定型回报🥔、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务🍈、公用事业则至少需要ROE维持稳定🩰💗，而ROE下行的板块如建材🎒🤬🩲🧄🥥、石油🍌🥝🍇💞🍆、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍(reng)有一(yi)定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的(de)投资者相对谨慎。短(duan)期可(ke)能(neng)还有博弈性的(de)指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。

2、往后去(qu)看(kan)，7月(yue)将公布的6月(yue)就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动(dong)。