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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业(ye)绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面(mian)下(xia)，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募(mu)量化在 A 股市(shi)场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年(nian)微(wei)盘股的超(chao)额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率(lv)强(qiang)相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小(xiao)微盘的(de)配(pei)置(zhi)。

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