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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍆。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值💔🍌，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险😻；中性策略暂时持观望态度👿💞👅🥔，股指深贴水对中性产品影响有限👜🧄💖。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下(xia)，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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1、7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👛、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥕🥥；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👅💯。通信🍒💯💘、有色、非银🥭🩳💓、电子、军工领涨。