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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖(nuan)，行业供(gong)需格局预期改(gai)善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品价格(ge)指数小幅震荡下行(xing)，化工行(xing)业仍(reng)处于低景(jing)气阶段，但目前(qian)全球能源(yuan)类成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气(qi)有底部回暖的迹象。