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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中(zhong)證1000上漲(zhang)槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

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李敏称(cheng)，战略导向、长期主义(yi)是监(jian)管部门支持并购业务的前(qian)提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并(bing)购不等于(yu)放松监(jian)管。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍆🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期👄💛，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥥🍒😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👢👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🩰👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💕💗🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🍎💋，我们称之为牛市阶段II🤍🍎💕🍉。风格方面🥑🥦💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大👗。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💌、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👄👘。综合以上🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌、新消费崛起👛💓🥒💞、以及行业景气度较高的领域布局😈💟，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥔🥭😠、国防军工💯💟、商贸零售、美容护理👢👜🥝🥥、化学制药等”