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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💘，下同）A股强势上涨🤍，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💌🧅🥒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😻💋🧅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎🍈💌，其它主要宽基指数转为看多信号🍋🥒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👅🍈、中小盘为ETF净流出主要方向🥒👠🍌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🥾👘🩲🥬，引发A股估值重估💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆👗🍒，总需求增速结束三年低迷和下行🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡👡👄🧅，A股自由现金流收益率不断提升🍌🥕😠。而2018年以来🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓，本轮增量资金的正反馈机制🥑👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

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1、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融(rong)市场互联互通，优化合(he)格境外投资者(zhe)制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智(zhi)慧(hui)的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业(ye)境外上市资金(jin)管理(li)，近(jin)期将新(xin)投放一批QDII额度。

2、目前，中国的金融数据持续回暖🍎，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🥻。其中🍊🥻🥕🤍，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🍊🌽，创造良好的金融环境和金融条件👝。