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其次(ci)是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标(biao)平稳(wen)可(ke)控(kong)。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和(he)高股息属性显优(you)势。

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1、供应：PE方(fang)面，在高利润的**下上半年多套装置(zhi)投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半(ban)年新增投产减少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划开始减(jian)少，产(chan)量同比(bi)增幅或(huo)有所(suo)收窄，绝对值仍维(wei)持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方面是去年(nian)年底新产能落地，另一(yi)方(fang)面是由于原材料走弱改善利(li)润(run)，使PP整体开工率较去年有一定提升(sheng)。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检(jian)修量将(jiang)稳步提升(sheng)，开工率有所降低(di)，但产量(liang)同比依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能(neng)，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平(ping)。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息(xi)板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

2、许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当(dang)前外资对中国资(zi)产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修(xiu)复，有(you)机会(hui)见到资金进(jin)一步回流。今年以来(lai)，各领域上市(shi)企业业绩表(biao)现出色(se)，后续(xu)在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。