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总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏(kui)阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外(wai) 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)前完成所(suo)有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)(ke)斯商業(yè)(ye)頻(pín)(pin)道錶(biǎo)示。

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结合细分领域中观指标来看🍉🍈🥥🍑👚，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄🍇🧅😈，存储器供不应求🥑🥬🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👝😡👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠👜🤍🍈、5月集成电路产量及出口量攀升👠，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👛👗🍆，消费电子盈利或边际改善🥦😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓🍎🍌🥬，运营商盈利有望保持稳健增长🥾🥒🧅💛。伴随AI应用商业化加速落地🥾，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏，叠加低基数效应🌽👘，二季度盈利或超预期。

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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我(wo)们(men)保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、在圆桌交流环节，招商(shang)信诺总经理助(zhu)理兼网电事业部总裁顾育(yu)匡，太平(ping)洋(yang)健(jian)康险广东分公司(si)总经理周卿，众惠财产相互保险社首席营(ying)销官、创(chuang)新中(zhong)心(xin)总经理张耀辉，工银安盛人寿健康险(xian)事业部负责人(ren)杨柳曳，镁信健康首席商务官郎(lang)立良，针对健康险发展的挑战与机遇进行了深入探(tan)讨(tao)。由(you)明亚保险经纪营销(xiao)中心助理总监刘存鑫主持。

2、美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特(te)朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至(zhi)9月。貝森特介紹(shào)(shao)，美國商務(wù)部部(bu)長盧(lú)特尼(ni)尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)(hua)與10箇(ge)主要貿易伙伴達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)，而目前在美方的18箇重要貿易伙(huo)伴(ban)中(zhong)，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協(xie)議（此(ci)外還(hái)有另(ling)外20箇重要伙伴），“那麼(me)(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)貿易談判。”