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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥👡👚😠、风电、储能、氢能👘、核电）🥑🥔🥭，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池(chi)中(zhong)，Beta因子(zi)和(he)流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因(yin)子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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中信证券认为👜🍏，对于银行的投资策略🥬👗👡🩱，资金面是长逻辑🍇💓🥝👚。公募新规的正向影响👄👅👚🥦👝，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍊。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，科技(ji)領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化(hua)加速(su)與(yǔ)資本開(kāi)(kai)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港(gang)股(gu)通互聯網等領域(yu)具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。