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▶ 结合工业企业盈利🧄😈💟💘、库存周期🥦🍄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻💛🍓；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振💖👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🩲💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞👡👅👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🧡🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍓🥻🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🥔🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋💟🎒💟，我们称之为牛市阶段II🍉🍍🍄👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🥿💕🥥，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥻、消费出口相对强💗💔🍋、新经济领域热点频出👿，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍊🍊，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗🥔🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘🥿🩰💔，可能反应了这种预期🍆。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💗🥦🧅，相比五月末上行0.60x🍏👿🧡。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐(zhu)步增多时，往(wang)往(wang)处于(yu)行情的底部。同理，当大(da)部(bu)分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌(die)风险。