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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端(duan)变数仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅(fu)近(jin)20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半(ban)年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一(yi)定(ding)上调，但供需层面无共振(zhen)驱动，空间或相对有限(xian)。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股(gu)仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更(geng)加明顯。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的(de)云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会(hui)聚焦大(da)模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重(zhong)强(qiang)化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、谈到收藏初衷(zhong)，他并(bing)不(bu)避讳金钱与(yu)价(jia)值。“如果(guo)我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么(me)是敕造，要么是收(shou)藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

2、作为“巨轮”所在地的(de)兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔(ge)离栏(lan)引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午(wu)3点，商(shang)场内的阿嬷(ma)手作小程序点单页(ye)面(mian)显示，前方130杯制作(zuo)中，去茶山也显示127杯制作中。