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行业配置层面，今(jin)年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指(zhi)标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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6月30日消息🍆😈🩲👝，港股军工股持续上涨行情，其中🩱🎒，中航科工涨超5%录得4连升🍉，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍌🍑。

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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市(shi)+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚(ju)焦(jiao)红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分(fen)层，腰部(bu)企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压(ya)，利(li)润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比(bi)提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在(zai)下半(ban)年仍有强话语权，这(zhe)利(li)于小微盘的配置。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🥥🍏😻💗，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定😈🍉🥻，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、杨柳曳表(biao)示，寿险公司在健康险领(ling)域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求(qiu)提升(sheng)，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指(zhi)出，中端(duan)医(yi)疗市场在(zai)“医改”背景下逐渐显(xian)现需求，寿险公司应重视中端医(yi)疗布局。未来，健康险应以中高端(duan)医疗(liao)、特定疾病医疗为(wei)核心(xin)，以特药医疗险为(wei)突破(po)口，注重(zhong)产品研发专业(ye)度和医疗资源整(zheng)合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战(zhan)也是机遇，将推动寿险公司产(chan)业布(bu)局和服务布局的革新。