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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值(zhi)吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额(e)占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。

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企(qi)业盈利的改善(shan)是经济(ji)改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据(ju)的加速改善，例如新增社融(rong)的(de)明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的(de)信号。

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1、週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期(qi)來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供(gong)了有力(li)支撐(chēng)。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🤬。