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4🍄🥿🥥、总结：供需层面驱动有限💯，成本支撑预期增强💗🌽🥬。综上所述💛🍉👡🥬🥾，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👿，关注相关政策🍏🍑🩰，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍍💌，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍋🥔🧅，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👿🥔🍑。综合来看🩲，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🍈，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🌽😈🥻👛，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🧄🧡👘，当市场情绪处于乐观状态时💝👜😻，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👠。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💟💋🤬，情绪可能已经过热👚，未来有下跌风险🍓🥻🍆👡。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下(xia)，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。