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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)(yu)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍒🥬🍋🍊，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🥿，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍈🍇，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👞；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👜，压制锰硅价格的上行高度🍅💯💝。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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1、供应(ying)方面：高硫端，在俄乌(wu)局势缺(que)乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季度后期(qi)开始持续提(ti)升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊(yi)朗高硫燃料(liao)油(you)供应受地缘局势的影响较(jiao)俄罗斯更为显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的高硫燃料(liao)油供应(ying)增量。低(di)硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲(zhou)炼(lian)厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启RFCC装置，在一定程度(du)上抵消了巴西供应增量。在国内成(cheng)品油需(xu)求疲软的背景下，低硫燃料油承担(dan)了分流成品油出口(kou)量下降所(suo)致(zhi)过剩(sheng)压力的功能(neng)，预计我国低硫燃料油供应(ying)将维持(chi)宽(kuan)松(song)态势。

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1、德固特相关负责(ze)人表示(shi)，本次交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方(fang)为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙(huo)企(qi)业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有(you)限合伙）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司(si)已与交易对方签署意向(xiang)性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交(jiao)易目(mu)前尚存(cun)在(zai)不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥿😈👜🍏，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🩰🍒💝。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👝💓，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧄。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥿。另一方面💓🥥🧡，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍓，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。