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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行🎒💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥👝，A股自由现金流收益率不断提升👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗🍓👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽🍑🥑，不仅会对市场走势产生显著影响🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体宏观(guan)流动(dong)性维持在较为充(chong)裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为(wei)股票市场(chang)持续上行，创造良(liang)好(hao)的(de)金融环境和金融(rong)条件。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍅🥔💟，本月期权未平仓合约达到了历史新高👞🍅💖😻。在一种不寻常的情况下👠💓💕，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💛🥕，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态🌽🍅👙。