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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速(su)改善。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👿，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍄🍋，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👛🥕💯，本期推荐关注电子（半导体）😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工👚💞、有色金属（工业金属、贵金属👘👅、小金属）🍌、计算机等重点行业。

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美国总统特朗普表示，他(ta)认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免被(bei)征收更高关税。他在接受福克斯新闻采(cai)访时表示：“我(wo)认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长(zhang)，没什么(me)大不了的。”在(zai)此之前(qian)，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下(xia)遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。