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当前市场对(dui)两个聚焦问题(ti)给(gei)出(chu)反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚(shang)未对豁免期之后(hou)贸易(yi)规则走向以及(ji)全球(qiu)经济数据展开定价。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在(zai)于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北(bei)運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)(yu)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增(zeng)量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年(nian)瀝青(qing)估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂(lie)解價差，關(guān)註華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍍，南向资金净流入283.81亿港元👠👛🎒🤍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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3、进出口：美棉出口签约量低(di)于往年同期，中(zhong)国棉(mian)花进口量当月值处于历史级别(bie)低(di)位(wei)，进口美棉数量(liang)大幅下降；本年度(du)我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计(ji)值同比已经(jing)转负。

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1、然而，残(can)酷的现(xian)实是：与所列举(ju)的同业可比公司相比，有(you)且仅有至纯(chun)科技一家，经营性现金(jin)流净额连续(xu)8年告负。这意(yi)味着自上市以来，该公司从未通过自身(shen)生产经营实现(xian)真正的现金(jin)净流(liu)入，持续处于“失血”状态。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有(you)一定支撑(cheng)，但关税不(bu)确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流动性(xing)层(ceng)面存在对 风险资产估(gu)值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于(yu) 8 月结(jie)束，此后 美(mei)国经济和就(jiu)业下行压(ya)力可能(neng)进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关(guan)税落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场(chang)仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。