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白银跟随黄金趋势向上🍓🍊，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台🍊🥿，短期动能释放可能相对充分🍆🍄🥕🥕。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显😠🥒🍆🍋。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🥕，而货币属性偏弱🥑，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制😻👛，也压制白银配置性投资需求💔👡。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性👘👢🍌，配置思路上优先级低于黄金🍄，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👢🥕。

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经证监会另案查明，金洲慈航👙🍑、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏👅👡👞🧅。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💌👜。叠加环保🍑🩱🧄👛、安监🥻💝、减排等方面的监管要求的提升💯，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。