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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👿👠，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏。估值类因子中🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💌🩳，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍉🍑😡👢，初值 -0.2%👄👠😻🍈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🩳🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🧄🧡🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期😡，或增大美元指数👄、美债收益率的波动💞🥕💔💟，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥾👿🩳。

2、此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。