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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结(jie)构(gou)上融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。

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