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全(quan)球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受益(yi)于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、現(xiàn)場(chǎng)(chang)一幙(mù)令人印象尤(you)深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)(le)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻(bo)瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘(zhong)身(shen)揹(bēi)后的隱(yǐn)藏(cang)髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)(sheng)便悠颺(yáng)(yang)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)(yang)八卦符開(kāi)(kai)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈(li)瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現(xian)齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老(lao)機(jī)械奏齣跨(kua)越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？