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对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表(biao)态来看，往往(wang)相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认(ren)识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更(geng)多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量(liang)資金(jin)依(yi)然源源不斷(duàn)(duan)，今年(nian)或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、潛(qián)在(zai)風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短(duan)期戰術(shù)性調(diào)整(zheng)，恰(qia)昰中期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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今年(nian)六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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具体来(lai)看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车(che)销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出(chu)口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续(xu)改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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1、财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元🥥、3331.6 万美元👄。其中，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%🍎🩱，香港收益占总收益的 4.6%。

2、迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)(zhai)券型基金多次(ci)成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依(yi)次爲1073.28億(yì)元(yuan)、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。