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1、🏮行业配置层面👛👡🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔👝😡，分别以25/3/20🩳💞💝🍏、25/6/12为界👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥑🌽🍅👙，后续建议关注半导体🩲🥿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠👢👢🍍、拥挤度位置💕💓，短期风格层面继续关注科技🍆👝💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、而短线交易则需关注成交额🩱👙👚👚，只要流动性是充沛的🩰，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👛🩲👠👡，比如固态电池、国产算力🍍、创新药🥒👞💋🍇、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💘🩱🍇，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🤍🥔🥿💟，这一点要谨慎应对🧅👛。